国际金融理财师,国际金融理财师工资多少

2020-06-15 04:42
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[摘要]

什么是国际金融理财师?一般而言,各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的管理标准,而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。例如,在提供理财服务的同时又从事证券 […]

什么是国际金融理财师? 一般而言,各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的管理标准,而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。例如,在提供理财服务的同时又从事证券经纪或提供证券咨询服务的理财工作者,就被划为证券经纪人或投资顾问的监管范畴,他的服务受到证券监管部门的监督,违规行为要受到相应的法律制裁。 为了保证金融理财师的服务质量,维护市场秩序,国际上的实践经验是,成立自律性、非营利、非政府的专业资格认证机构,通过对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理,提高行业公信力。 国际金融理财师好考? 还是比较难考的呢,最起码是需要靠英文的呢,所以还是有一定的难度呢 cfp金融理财师报名 cfp金融理财师网址 cfp国际金融理财师 金融理财师证书是什么? 中国国内实行的是金融理财师(AFP,Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说,必须要首先获得AFP资格,才能进一步参加CFP的资格认证,这无疑加大了CFP的含金量。   金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。 目前,各大银行均招聘了大量的理财师,但由于国内的理财在近几年才开始出现在老百姓的日常生活中,将来理财师的前景是非常好的 资格认证考试需要那些条件才能报名? 中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP的商标为,CFP的商标为。AFP培训为CFP培训的第一阶段。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,目前,中国金融理财标准委员会只进行金融理财师(AFP)的资格认证,2006年起,将进行国际金融理财师(CFP)的资格认证。按照中国金融理财标准委员会的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后,方可取得相关的资格认证。下面我们简单介绍一下AFP资格认证制度的“4E”标准。教育(Education)获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。AFP培训共108学时,内容主要包括以下模块:金融理财和CFP认证制度u金融理财的目的、内容与意义uCFP制度的发展历程与理念u金融理财师的执业流程与标准u金融理财师的道德准则与职业操守u金融理财师的责任与纪律规范理财基本技能u家庭财务报表与财务预算u客户价值取向与行为特性u理财工具:计算器与电子表格运用理财环境u经济学基础u金融机构的功能与监管u理财与法律家庭理财综合u居住与房产投资规划u信用与债务管理u教育金规划u特殊事件理财规划投资规划u货币的时间价值与利率相关计算u投资组合理论与资产定价模型u货币市场与债券投资分析u股票投资分析u外汇与衍生性金融产品投资分析u效率市场假说u共同基金投资分析u投资组合资产配置实务u投资绩效评估与投资组合调整策略风险管理与保险规划u风险与风险管理u保险基本原理u保险需求分析与保单规划u人身保险产品概念u财产保险产品概念u投资型保险产品概念员工福利与退休规划u薪酬与员工收入u社会福利与薪酬扣除u企业福利与薪酬扣除u退休计划原理税务筹划与遗产规划u所得税基础u个人税务筹划概述u遗产规划概述综合理财规划案例示范与讨论u案例分析指导u案例分析AFP资格申请人完成培训,通过结业考试,并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后,可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种:1、标准培训按照国际惯例,中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则,选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训,并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前,由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务,颁发培训合格证书。目前,中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班两种方式。根据计划,2005年底,深受大家欢迎的远程培训即将面世。2、挑战身份拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人,具有“挑战身份”,可申请豁免全部培训课程,直接参加资格考试。3、学分评估拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人,可申请豁免部分或全部培训课程。考试(Examination)通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试,并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。AFP资格考试每年举行3次,分别为3月的最后一个周六,7月的第一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试,分为两段,上午考试3小时,下午考试3小时,共计6小时。AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。从业经验(Experience)满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构会计师事务所律师事务所中国金融理财标准委员会认定的其他机构AFP资格申请人从业经验的时间要求是:具有硕士以上学历者,需1年以上(含1年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。具有大学本科学历者,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。具有大专学历者,须有3年以上(含3年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。大专以下学历者,经过中国金融理财标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。职业道德(Ethics)满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定,AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。 你好,我的个人认证目前显示通过。但首次认证时,在辅助信息里我已经提供了CFP国际金融理财师方面的资... 请耐心等待,申请认证时请使用新浪微博提供的认证材料模板,并且加盖公司公章,邀请已经成功认证的互粉好友帮忙验证,通过率会很高的。 你好,我的个人认证目前显示通过。但首次认证时,在辅助信息里我已经提供了CFP国际金融理财师方面的资... 请耐心等待,申请认证时请使用新浪微博提供的认证材料模板,并且加盖公司公章,邀请已经成功认证的互粉好友帮忙验证,通过率会很高的。 交通银行理财师和民生银行理财师哪个好什么是理财? 理财师都是银行员工,不是机器,同一个银行内理财师水平高低不同,建议你可以两家银行都去走走,和理财师面谈,相信你会有比较 理财通和余额宝哪个好个人如何理财口袋理财黄金理财魔兽世界服务器维护魔方世界服务器余额宝理财理财学习保本型理财产品银行的理财产品
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